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最被看好十小年夜港股:美银美林予华兴本钱方针价24.6元

浏览:97 发布日期:2019-01-20

  花旗颁发呈文暗示,欧舒丹(00973)以约70亿港元代价(约8亿欧元,之中2.5亿欧元以公司闲置现金领取,2.5亿欧元以现有信贷额度领取和3亿欧元为新借贷)收买Elemis后刻日股价回调,无非,该行觉得上述生意营业融资源钱低至约1%,而Elemis增减速度及赢余才能均较欧舒丹强。

  呈文说,在此次收买以前,中教控股已经于2018年收买了四所黉舍,总体在边疆私营高教行业属次要整固者之一,信任其有才能每年进行3-4项收买。摩通觉得,近期边疆监禁条例修订将可令私营高教市场的并购勾当增加,对起劲进行收买的中教控股来说,特别有益。

  高盛:首予药明康德(02359)方针价96港元 评级“买入”

  里展最新估计日清食品的2018-2020年各赚1.86亿港元、2.09亿港元及2.31亿港元,星展瞻望2018年公司边疆贩卖额增加约13%,2019年公司方针于是人夷易近币计较边疆贩卖增加保持双位数增加,该行觉得斲丧股高涨,分歧用估计即食面,因办理层暗示其产品在2018年下半年未见放缓,亦重申会内行业波动中,持不变定价计策。

  该行称,虽然总体增加未必耐久,赢余才能较为波动,但信任其的贸易形式、包孕全周期覆盖、生意相向营业,和质内田次要互联网公司瓜葛亲近,都可加强总体在新兴经济体的率领职位,可推进未来收入增加。

  花旗:腾讯(00700)推往年首个手游 保持“买入”评级及方针价392港元

  由腾讯(00700)极光打算与蓝港游戏互助推出的西游题材轻竞技手游“闹闹天宫”于15日推出,属腾讯往年首个推出的手游,去年1月已经取患上国家广电总局对游戏收费的准予。花旗总体觉得,老手游是不是可有赢余孝敬照旧未知之数,无非信任腾讯颁发老手游是侧面讯号,保持予其“买入”评级及方针价392港元。

  摩根小年夜通颁发呈文暗示,早前插手了腾讯(00700)进行微信果真课,分享微信小步伐、微信小游戏、微信领取、企业微信等的成长战略。该行称,基于微信连续扩展其多元的斲丧者平台、扩小年夜非社交利用环境、为生态圈搭档提升价值,该行对腾讯长远增加前景不雅点越发侧面。该行称,随着边疆自去年12月规复对网游审批,对腾讯旗下网游往年前景越发看好,信任市场对腾讯投资情绪会改良。但该行同时提醒投资者,估计腾讯旗下《绝地求生》手游难以在短时候内获边疆监禁当局批准完成货币化,因属南韩相关知识产权的游戏。

  该行称,更新油价及外汇瞻望后,该行上调行业2018-20年盈测,估计中资航空股往年利润靠拢倍增,股本报答率由去年4.5%升至8.4%。国航(00753)及东航(00670) 评级由“减持”升至“买入”,两者方针价由5.6港元及3.7港元,升至8.7港元及5.4港元。将南航(01055)方针价由3.6港元上调至5.7港元,评级由“减持”上调至“持有”。

  花旗颁发钻研呈文称,复星游览文明(01992)是综合休闲游览营运商龙头,觉得公司履行力强,产品组合翻新,并且可从全世界游览趋势中赚钱。

  招银国际称,斟酌该股远高于行业均匀的赢余增速、受入境游/保险搭售影响较小、净利润率处于回升通道,指该股今朝公司估值有待市场重塑。中短时候催化剂包孕春节期间月活增加可期;潜在超预期业绩;及后期港股通指数的归入。

  汇证:升国航(00753)及东航(00670) 评级至“买入” 升南航(01055)方针价至5.7港元

责任编辑:白仲平

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  招银国际:首予同程艺龙(00780)方针价18.59港元 评级“买入”

  花旗称,复星游览文明现估值较全世界同业相比有40%折让其实分歧理,又预期公司扭亏为盈及新名目增加可策动市场重估。该行首予复星游览文明“买入”评级,方针价18.5港元。

  花旗:首予复星游览文明(01992)方针价18.5港元 评级“买入”

  该行预期公司2017至2020年的贩卖年复合增加率为25%,赢余复合年增加率则为29%,首如果遭到全世界药物翻新社区的转移、新药研发的一站式处理方案平台、其全国级技巧,和操纵其客用群成长医疗保健生态体系等因素所策动。

  小摩:予中教控股(00839)方针价16港元 评级“增持” 

  美银美林首予华兴本钱控股(01911)“买入”评级,方针价24.6港元,相称于2019年瞻望市盈率13倍。总体是边疆最告成的精品投资银行,特别在科技、媒体和电信(TMT)行业,总体已经往5年插手过患上多次要TMT企业上市及并购名目,是中国新经济快速增加的次要受惠者。

  摩通估计,腾讯于2019年手游收入会同比温柔增加27%,对比2018年瞻望为同比回升21%,此未有计入《绝地求生》手游货币化的因素。该行暗示,保持对腾讯“增持”评级及方针价375港元,此相称于瞻望2019年及2020年市盈率各36倍及26倍,估计其于2020至2021年每股赢余复合增加率达29.6%、静态市盈率为1.2倍。

  美银美林:首予华兴本钱(01911)“买入”评级 方针价24.6港元

  但是,该行称,行业货运增加方面有所加快,因新租赁准绳IFRS 16尝试,及国际货运收益率受压,这或者会拖长清醒过程。该行估计,中资航空股往年相关赢余跌幅介于5%至22%。

  摩根小年夜通颁发钻研呈文称,中教控股(00839)收买济南小年夜学泉城学院,相符中教控股收买的准绳,就是方针公司的膏火及利润率偏低,小年夜有提升赢余的空间。摩通给以中教控股“增持”的评级,方针价16港元。  

  该行称,Elemis债务无限、可自力营运,该行估计生意营业可安慰欧舒丹2020至2021财年每股赢余回升17-18%。该行上调对欧舒丹阻拦2020年3月底止财年纯利瞻望16.6%至1.41亿欧元,并升欧舒丹阻拦2021年3月底止财年纯利瞻望17.8%至1.51亿欧元。

  汇丰环球证券钻研呈文称,去年因人夷易近币疲弱、估值高企及中美贸易摩擦等因素,令中资航空股跑输小年夜市。踏入2019年,对中资航空股不雅点转趋侧面,主因利好因素较多,包孕燃油费同比上涨10%,人夷易近币汇率仅温柔上涨1%(2018年为-6%),估计可策动行业赢余150亿元人夷易近币,对三小年夜边疆航空股而言,影响显明。该行估计,国泰(00293)往年的燃油对冲亏损仅1.81亿港元,相对于去年为16亿港元。

  花旗:升欧舒丹(00973)方针价至17港元 保持“买入”评级

  花旗保持欧舒丹“买入”评级,方针价由16.7港元升至17港元,此相称瞻望市盈率22倍,潜在升幅22倍,并暗示现价相称瞻望市盈率18倍,对比其已经往均匀三年均匀22倍,对比全世界同业市盈率22倍,称欧舒丹现时估值吸引。

  高盛还称,公司有四小年夜次要营业,包孕中国区尝试室服务、CMO/CDMO服务、临床钻研服务,和美国区尝试室服务。之中,特别看到其CMO营业有告成的药物钻研及后期名目成长,信任会在未来数年景为次要的贩卖能源。

  小摩:保持腾讯(00700)“增持”评级 方针价375港元

  高盛颁发钻研呈文,首予药明康德(02359)“买入”投资评级,12个月方针价为96港元,称公司颠末18年的本色增加及经由过程并购扩展后,已经与遍布的客户群成立精密的营业瓜葛,包孕全世界制药或者生物技巧草创企业,更由贞洁的服务供给商转型为短暂的研发互助搭档。

  星展上调日清食品(01475)12个月方针价,由4港元升至4.1港元,评级则重申“买入”。里展称,将2018-2020年对日清食品的赢余瞻望调低0.2-2.3%,次要因为喷鼻港疲弱的贩卖,这从上上周与办理层谈及竞争计策得悉,但重申买入,方针价上调至4.1港元,是基于食品股市盈率与同业均匀沟通。

  招银国际首次覆盖同程艺龙(00780),予评级“买入”,并基于贴现现金流(DCF)估值法,予方针价18.59港元,同等2019年市盈率21.5倍,与同业均匀分歧,但依然较携程估值低16%。公司今朝估值为2019年市盈率13.9倍,倡议猛烈关注。

  星展:升日清食品(01475)至4.1港元 重申“买入”评级

  该行称,公司旗下FOLIDAY生态圈包孕68个全世界度假村及各类游览景点,可为旅客供给周全的度假体验,和度身订造及一站式的处理方案。

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